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代理記賬行業(yè)客戶管理管理系統(tǒng)

發(fā)布人：發(fā)布時(shí)間：2020-02-24 16:39:55

代理記賬公司小公司還是比較多的，會計(jì)少，客戶多，每個(gè)會計(jì)大概要負(fù)責(zé)60戶到100戶的賬目。工作那個(gè)繁重啊，就不多說了。作為公司管理層使用企典客戶管理管理系統(tǒng)可以清楚看到公司有多少客戶，多少小規(guī)模納稅人，多少一般納稅人，多少是代理記賬的，多少是需要會計(jì)上門做賬的，等等等等。

客戶管理模塊：在客戶列表頁可以看到哪些公司是有稅控器的，在季度報(bào)稅的時(shí)候要提前處理，要不然客戶沒有正常抄稅清卡，跑去大廳就來不及了。還可以看到很多其他信息。

報(bào)稅管理模塊：每月報(bào)稅是每個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候，可以核對有哪些客戶已經(jīng)報(bào)稅了，還有哪些沒有報(bào)稅，沒有報(bào)稅的客戶紅色高亮顯示，一目了然。這樣可以很容易的看到?jīng)]有申報(bào)的客戶，不敢說百分之百的不會漏報(bào)稅，至少可以減少漏報(bào)的情況。抄稅清卡可以看到有哪些客戶是把稅控器托管在公司。上門取票列表可以看到哪些客戶需要上門取票，以及取票地址。

查詢管理模塊：本模塊是對報(bào)稅管理的記錄，每月申報(bào)以后會記錄在這里。包括其他的抄稅清卡記錄，工商年檢記錄等。

以下是財(cái)務(wù)管理模塊：欠費(fèi)客戶可以看到客戶代理記賬費(fèi)用到期的日期，以及上次付款的信息。日記賬管理可以記錄公司日常的收支情況，發(fā)票開具情況等等。月度統(tǒng)計(jì)用來統(tǒng)計(jì)公司每個(gè)月的收支情況。年度統(tǒng)計(jì)用來統(tǒng)計(jì)公司每年的收支情況。

權(quán)限管理模塊：用戶管理可以新建用戶并給用戶授權(quán)。管理員列表可以查看系統(tǒng)中擁有管理員權(quán)限的用戶。

系統(tǒng)管理模塊：客戶關(guān)系管理系統(tǒng)設(shè)置可以修改公司的名稱和點(diǎn)擊公司名稱時(shí)候的鏈接地址。操作日志記錄每個(gè)用戶的操作情況。客戶來源可以配置客戶的來源渠道信息，例如：百度，客戶推薦，朋友推薦，搜狗等。日記賬分類可以配置公司收支分類，例如：代理記賬，工商注冊，股權(quán)變更等。日記賬收支方式可以配置收支的方式，例如：基本賬戶，微信，支付寶，現(xiàn)金等。

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