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確信采用CRM軟件是您增長(zhǎng)計(jì)劃的下一步？然后，您的首要任務(wù)是確定哪一個(gè)最適合您和您的團(tuán)隊(duì)，然后評(píng)估使用CRM的好處。

僅百度的CRM軟件目錄中就列出了數(shù)百種系統(tǒng)，更不用說(shuō)整個(gè)市場(chǎng)。可用的功能范圍從簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)管理到全面的流程自動(dòng)化，從免費(fèi)到每月花費(fèi)數(shù)百元。

下面概述的三個(gè)步驟將幫助您指明正確的方向，這樣您就可以開始制定CRM選項(xiàng)列表及其優(yōu)勢(shì)，這將使您和您的團(tuán)隊(duì)振作起來(lái)，而不是讓您失望。

1.確認(rèn)企業(yè)是否真的需要CRM系統(tǒng)

在再次產(chǎn)生每月費(fèi)用之前，請(qǐng)確保投資CRM是正確的一步。對(duì)于初學(xué)者，請(qǐng)確保您在擁有任何客戶之前沒(méi)有購(gòu)買客戶管理系統(tǒng)。

有很多有用的Excel儀表板模板當(dāng)您處于業(yè)務(wù)的早期階段時(shí)，但是，總有一天，這些將不再有效。

以下是一些可能的原因：

您的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)壯大，太多人正在編輯相同的電子表格

維護(hù)信息所需的時(shí)間大幅增加

電子表格不再是存儲(chǔ)敏感客戶數(shù)據(jù)的安全方式

一旦您達(dá)到Excel的利益上限，它變得更像是一種負(fù)擔(dān)和時(shí)間吸盤，而不是伸出援助之手，是時(shí)候轉(zhuǎn)向更高級(jí)的東西了。在CRM平臺(tái)中管理數(shù)據(jù)有其優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樗枰^少的手動(dòng)工作，并且是一種更安全的方式來(lái)管理有價(jià)值的客戶數(shù)據(jù)。

2.在開始采購(gòu)CRM之前做好功課

一旦您確定自己需要CRM，辨別哪一個(gè)最適合您的需求和預(yù)算似乎是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，但關(guān)鍵是從內(nèi)部分析開始。

在被CRM市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者做出的炫目功能和一體式承諾所淹沒(méi)之前，首先要隔離您和您的團(tuán)隊(duì)執(zhí)行的日常功能。一旦你這樣做了，根據(jù)功能和你用來(lái)執(zhí)行它們的系統(tǒng)將它們分成幾類。

例如，管理注冊(cè)表單和在網(wǎng)上搜索潛在客戶將屬于潛在客戶。另一個(gè)例子是更新電子表格并使用數(shù)據(jù)來(lái)創(chuàng)建預(yù)測(cè)，這將屬于管理工作。

這將幫助您瀏覽不同CRM的價(jià)值主張和產(chǎn)品頁(yè)面，并引導(dǎo)您找到更適合您需求的內(nèi)容。此外，您還將全面了解管理您的方方面面和團(tuán)隊(duì)日常任務(wù)的系統(tǒng)。

暫時(shí)不要?jiǎng)h除舊數(shù)據(jù)

許多CRM系統(tǒng)旨在與流行的辦公和管理軟件集成和同步。

如果您已經(jīng)投資了一個(gè)不適合您的CRM，您可能會(huì)為您支付但從未使用過(guò)的所有花哨功能而煩惱。或者，您可能對(duì)產(chǎn)品感到滿意，但是當(dāng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，他們的支持團(tuán)隊(duì)無(wú)法滿足您作為客戶的需求。

最后，這一切都?xì)w結(jié)為確定您的痛點(diǎn)。以下是團(tuán)隊(duì)使用不適合他們需求的軟件時(shí)最常見(jiàn)的一些問(wèn)題：

• 管理耗時(shí)
• 不夠可定制
• 對(duì)您或您的團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)太復(fù)雜而無(wú)法使用
• 隨著您的客戶和團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的增長(zhǎng)，無(wú)法擴(kuò)展

如果您正在閱讀本指南并尋找新的客戶管理解決方案，那么您很可能至少認(rèn)同其中一個(gè)痛點(diǎn)。就像一個(gè)閃亮的全新解決方案看起來(lái)很誘人，改變所有東西的成本可能比你討價(jià)還價(jià)的要高。

將變更成本納入您的CRM決策

根據(jù)相關(guān)調(diào)查顯示，項(xiàng)目的好處越依賴于采用和使用，就越應(yīng)該關(guān)注有效地管理和讓您的團(tuán)隊(duì)輕松參與變革。

因此，您可能希望尋找一種易于與您使用的系統(tǒng)相結(jié)合的CRM。這將使它更有可能被您的團(tuán)隊(duì)采用，這應(yīng)該是最終目標(biāo)。作為一個(gè)起點(diǎn)，甚至可能最好選擇一個(gè)涵蓋基礎(chǔ)知識(shí)的非常基本的CRM，除了當(dāng)前的組合之外，還可以使用它來(lái)避免過(guò)度動(dòng)搖并激起阻力。

許多CRM系統(tǒng)與主要的電子郵件提供商、日歷和其他基本辦公程序兼容。例如，Teamface企典的CRM系統(tǒng)旨在與您的銷售流程中的系統(tǒng)集成，而不是破壞這些系統(tǒng)。您可以閱讀我們關(guān)于將電子郵件與Teamface企典集成，了解它是如何工作的。

如果在所有這些評(píng)估之后您仍然想放棄所有舊系統(tǒng)，那么一定要這樣做。重要的是要考慮清楚你的決定，而不是在你和你的團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)備好之前匆匆忙忙。

3.牢記您的關(guān)鍵CRM利益相關(guān)者

雖然您可能自己瀏覽CRM和CRM優(yōu)勢(shì)，但記住您要購(gòu)買的對(duì)象很重要。無(wú)論您是否是經(jīng)理，您都不會(huì)是唯一從CRM軟件實(shí)施中受益的人，因此超越您自己的需求進(jìn)行思考是很重要的。

首先，在向您的團(tuán)隊(duì)尋求反饋之前，作為一般經(jīng)驗(yàn)法則，您希望CRM的優(yōu)勢(shì)包括出色的客戶支持和易于實(shí)施的框架。避免使用過(guò)于復(fù)雜的CRM系統(tǒng)或需要一周多的時(shí)間才能回復(fù)您的支持團(tuán)隊(duì)是一種簡(jiǎn)化過(guò)渡并使您的團(tuán)隊(duì)生活更輕松的簡(jiǎn)單方法。

接下來(lái)要考慮的是您的團(tuán)隊(duì)正在執(zhí)行的關(guān)鍵職能。他們是將從預(yù)測(cè)和報(bào)告功能中受益匪淺的銷售人員嗎？他們更喜歡時(shí)間線視圖還是看板是關(guān)注進(jìn)度的最佳方式？

如果您不能確定地回答這些問(wèn)題，那就問(wèn)吧！在做出任何明確的CRM選擇之前，召開會(huì)議以確定團(tuán)隊(duì)最大的需求和優(yōu)先事項(xiàng)。

管理層

雖然從基本的角度來(lái)看事情很重要，但在考慮哪些CRM優(yōu)勢(shì)對(duì)您的業(yè)務(wù)至關(guān)重要時(shí)，考慮高層人員的需求也同樣重要。

貴組織的業(yè)務(wù)目標(biāo)是什么？生產(chǎn)力是目前特別關(guān)注的領(lǐng)域嗎？了解參與購(gòu)買CRM的主要決策者的預(yù)算問(wèn)題和季度目標(biāo)將在宣傳其優(yōu)勢(shì)時(shí)為您提供更多的籌碼。

如果您遇到一些反對(duì)意見(jiàn)，免費(fèi)試用是開始對(duì)話并預(yù)覽CRM系統(tǒng)可以對(duì)產(chǎn)出產(chǎn)生積極影響的好方法，這通常會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)成本。

匹配良好的CRM意味著滿意的客戶

雖然到目前為止的重點(diǎn)是您的團(tuán)隊(duì)和組織內(nèi)的優(yōu)勢(shì)，但精心挑選的CRM的影響也會(huì)波及到您的客戶體驗(yàn)。

通過(guò)幫助您的團(tuán)隊(duì)跟蹤客戶數(shù)據(jù)，他們會(huì)發(fā)現(xiàn)更容易調(diào)整他們的服務(wù)并在采購(gòu)流程的不同階段提供支持。此外，用于電子郵件、登錄頁(yè)面和其他形式的通信的個(gè)性化系統(tǒng)通常隨CRM軟件包一起提供，為他們的客戶旅程增添了個(gè)人風(fēng)格。

Teamface企典是一個(gè)敏捷、高度可定制的CRM平臺(tái)，超過(guò)80,000個(gè)團(tuán)隊(duì)使用它來(lái)擴(kuò)展和管理他們的日常流程。“點(diǎn)擊咨詢Teamface企典”，看看它是否適合您。