CRM系統是指利用軟件、硬件和網絡技術，為企業建立一個客戶信息收集、管理、分析和利用的信息系統。以客戶數據的管理為核心，記錄企業在市場營銷和銷售過程中和客戶發生的各種交互行為，以及各類有關活動的狀態，提供各類數據模型，為后期的分析和決策提供支持。定制CRM系統需要做哪些準備？

　　1、明確自己的定制需求

　　定制是為了讓系統符合業務邏輯，而不是為了單純的得到更多功能。因此首先要明確自己業務部門的功能需求。不可好高騖遠，什么功能都想要，最后得不償失。在定制前要和將來每天使用系統的市場、銷售、客服等各個部門做好充分的溝通，了解業務邏輯和需求。

　　2、充分選型

　　定制之前要充分選型和評估市場上比較出色的系統。這是一個主要工作，因為直接決定了是否定制成功。例如有的公司在選型時并不在意，沒有真正詳細了解系統最終能夠實現的結果，只是聽CRM廠商介紹此功能可以實現，就開始定制系統，當系統完成之后才發現實際效果跟自己想法的差異。所以公司在前期應該盡可能的去了解系統功能以及定制的能力，聽取CRM廠商在此功能上能達到什么效果，最好有實際的樣板案例，寧愿多花費時間在選型上。

　　3、定制周期

　　周期實際上也是CRM定制中的一個重要因素，如果一個CRM系統不能夠在一個相對短的時間周期內完成，那么當最終項目完成時已經不滿足現有階段的CRM管理需求了，可能需要繼續重新調整系統才可以正式上線。

　　因此可以將系統劃分階段，區分出急迫、一般、可延后的相應功能，在定制時，把較為急迫的核心需求作為主要定制目標，優先定制，這樣既可以縮短系統上線時間，也可以在很短的時間內評估CRM廠商的產品是否適合公司使用，減少風險投入。

　　4、投入使用

　　為了最終交付使用，往往系統有一個測試試用階段，在這個階段可以隨時對系統做相應的微調，并且在上線之前會有系統的使用培訓和講解。測試階段，公司應該盡可能的去錄入一些貼近實際的數據，按照實際流程模擬此公司的業務流程，在CRM中進行操作演示，讓各個部門進行配合，這樣可以確保之后在正常的CRM流程操作過程中不會出現錯誤。

　　5、后期更新維護

　　最好設定一個CRM系統接口對接人或者管理員，對CRM系統有一定的了解，能夠自己做一些工作，或者將各種問題詳細記錄后告知廠商的維護人員。